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Die fünf Orangenkerne: Bereits zwei Personen sind auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen, kurz nachdem ihnen ein Brief mit fünf Orangenkernen zugestellt wurde. Holmes hat schnell eine Vermutung, wer sich hinter dem Absender KKK verbergen könnte. Der Mann mit der entstellten Lippe: Eine Schulfreundin Dr. Watsons bittet um Hilfe bei der Suche nach ihrem drogensüchtigen Ehemann. Überraschenderweise trifft Watson in der Opiumhöhle nicht auf den Gesuchten, sondern auf Holmes. Zufall?