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Ost-Jerusalem schläft um 22 Uhr. In West-Jerusalem dagegen pulsiert das Nachtleben. David ist 38 und auf der Suche nach einer Frau fürs Leben. Keine leichte Aufgabe für einen religiösen Juden in der heutigen Zeit, denn ein Zusammenzuleben vor der Ehe kommt für ihn nicht infrage. Gleichzeitig ist der soziale Druck auf ihn groß, dass er endlich heiratet und Kinder in die Welt setzt. Constanze und Jamal sind ein deutsch-palästinensisches Ehepaar. Während ihre kleine Tochter längst schläft, schmieden die beiden Architekten Pläne. Die 90jährige Ruth Bach blättert in alten Fotos und blickt zurück auf ihr Leben.