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Eigentlich müssen sich Anne und George in der Abgeschiedenheit des kleinen Bergdorfs bei Tante Alberta von einer hartnäckigen Grippe erholen. Bloß gut, dass auch Richard und Julius mit dürfen. Auf einem Spaziergang entdecken die Fünf Freunde eine seltsame Gestalt, die über den Baumwipfeln zu schweben scheint. Eine Hexe? Die Fünf Freunde merken schnell, dass dort ganz andere Kräfte am Werk sind.