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Der finstere Schattenlord von Badlock hat nur ein einziges Ziel: er möchte in Charlie Bones Welt reisen und dort großes Unheil anrichten. Charlie und seine Freunde müssen dies mit aller Macht verhindern. Ein düsteres Gemälde bringt dem jungen Magier Charlie Bone und seinen Freunden jede Menge Scherereien. Wer in das verhexte Bild hineingezogen wird, landet im Reich des finsteren Schattenlords. Dort funkeln niemals die Sterne und fiese Wächter lauern überall. Charlie will die Gefangenen des Lords befreien und bekommt dabei am eigenen Leib zu spüren, wie überaus mächtig sein Gegner ist.